X-ELIO emite bonos por 92,5 millones de euros para la financiación de proyectos fotovoltaicos

Por • 2 Oct, 2017 • Sección: España, Nacional

X-Elio Energy ha completado con éxito su primera emisión de bonos de proyecto por importe de 92,5 millones de euros. Los títulos están dirigidos exclusivamente a inversores institucionales y han sido admitidos a cotización en la Bolsa de Fráncfort. Ofrecen un cupón del 3,884% en un esquema de financiación sin recurso y con vencimiento en junio de 2040. El vehículo emisor ha sido X-ELIO Energy Finance, S.A., como propietaria al 100% de los activos.

Los fondos derivados de la emisión han sido mayoritariamente destinados a la refinanciación de cinco proyectos de generación de energía solar fotovoltaica situados en España que, en su conjunto, cuentan con una capacidad instalada de 33 MWp y generan energía suficiente para cubrir el consumo anual de 13.000 hogares.

Los fondos obtenidos refinanciarán cinco proyectos de generación de energía solar fotovoltaica situados en España, con una capacidad de 33MWp

El éxito de la operación, que ha conseguido atraer el interés de inversores cualificados e institucionales a largo plazo, se deriva en buena parte de la alta calidad de los activos construidos, mantenidos y gestionados por X-ELIO.

Para Jorge Barredo, Consejero Delegado de X-ELIO, «la colocación de los bonos evidencia la confianza de los inversores en este tipo de activos a 30 años y permite a X-ELIO diversificar sus fuentes de financiación a largo plazo para futuros proyectos de energía fotovoltaica».

Se trata de una emisión de bonos de proyecto que ofrece un cupón del 3,884% con vencimiento en junio de 2040

Caixabank ha actuado como único coordinador global de la operación, acompañando a la compañía durante el proceso de estructuración y colocación entre inversores institucionales. Los asesores legales fueron Watson Farley & Williams y Clifford Chance.

Sobre X-ELIO
X-ELIO es una compañía especializada en el desarrollo, construcción, operación y mantenimiento de plantas solares con presencia en Estados Unidos, Oriente Próximo, Japón, Sudáfrica, América Latina (México y Chile entre otros), Australia, Sudeste asiático, Italia y España. En 2016 alcanzó unos ingresos de más de 125 millones de euros. Con experiencia acumulada de más de 800MW en plantas solares fotovoltaicas, actualmente tiene en operación 52 parques solares y presencia en 15 países. El grupo es líder de la industria global de energías renovables y sostenibles, con un firme compromiso con la reducción de los gases de efecto invernadero y la lucha contra el cambio climático.
La compañía tiene actualmente en construcción 130 MW de proyectos fotovoltaicos en Japón donde cuenta ya con una experiencia consolidada. Adicionalmente X-ELIO resultó ganador en las subastas de energía realizadas en México, donde obtuvo 242 MW, y en España, donde obtuvo 455 MW para construir en los próximos meses.

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